Подорожание сахара. Буря в белых песках: почему мировые цены на сахар снизились до минимума за последние три года. «Увеличение цены будет умеренным»
Несмотря на то, что россияне уже привыкли к постоянному росту цен на продукты питания, товары, услуги и топливо, каждое подорожание всё равно становится крайне неприятным сюрпризом. Так, большое беспокойство вызывает резкий «взлёт» стоимости сахара: все прекрасно понимают, что подорожание сахарного песка повлечёт за собой подорожание кондитерских изделий, соков, выпечки, а также любых продуктов, в состав которых он входит.
Отметим, что оптовые цены на сахар повысились в полтора раза по сравнению со стоимостью прошлого года в аналогичный период. Повышение цен на сахарный песок началось ещё в прошлом месяце — сентябре, и теперь стало понятно, что оптовая стоимость сахарного песка в действительности выше на пятьдесят процентов, чем осенью 2017 года. В чём причина подорожания сахара в России? Давайте попробуем разобраться.
С одной стороны, ответ должен лежать где-то на поверхности, поскольку причина для подорожания быть всё-таки должна. С другой — с начала года оптовая стоимость сахара стала больше на сорок четыре процента, а в материалах Минсельхоза причина «взлёта» цены не оговаривается.
Отметим, что в России цена на сахар держится на уровне тридцати пяти рублей за килограмм — но это в центральной части страны. В Южном федеральном округе сахар ещё дороже, и его стоимость практически доходит до отметки в тридцать шесть рублей.
Как отмечают эксперты, рост цен на сахар в сентябре стал неожиданностью не только для россиян, но и для рынка. Кстати, уже в конце сентября во многих регионах стоимость сахара начала медленно снижаться, но в Центральной России цена пока держится на уровне вышеупомянутых тридцати пяти рублей.
Главной причиной повышения цен на сахар называют низкий урожай сахарной свеклы. Отмечается, что в нынешнем году этой культуре выделили на шесть процентов меньше площади для посева, а урожайность свеклы на юге страны и вовсе снизилась на четверть. Соответственно, в 2018 году будет произведено меньше сахара, чем прогнозируется уровень его потребления.
Будет ли дефицит сахара в России?
Несмотря на то, что цены на сахар резко взлетели и, возможно, вырастут ещё больше, дефицита сахара не ожидается. Так, хотя урожай был в этом году небольшим, и уровень потребления прогнозируется выше, чем будет произведено сахара из «свежей» свеклы, в стране есть запасы сладкого песка. С прошлых сезонов хранится около двухсот тысяч тонн сахара, и около трёхсот тысяч тонн Россия импортирует из Белоруссии. При таких «раскладах» страна может даже отправить на экспорт около ста пятидесяти-двухсот тонн, что, конечно, не слишком логично, но возможно. В общем, дефицит сахар в России в 2018-2019 гг не предвидится.
Дефицит сахара и рост цены на внутреннем рынке может быть создан и искусственно за счет того, что российские производители сахара решат воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане, с которым у России единое экономическое пространство, утверждает один из собеседников РБК.
Казахстан пользовался льготой в рамках ЕАЭС и мог беспошлинно ввозить сахар-сырец из третьих стран (в России пошлина составляет $140–250 за тонну), но с 2019 года этого не будет. Кроме этого, с 1 августа 2018 года была отменена льгота для некоторых участников свободной экономической зоны по беспошлинному импорту белого сахара из-за пределов ЕАЭС, и теперь такой сахар при ввозе в Казахстан облагается пошлиной $340 за тонну, как и в России.
В результате о критической ситуации начали заявлять производители: в сентябре у закупщиков осталось сахара «на пять-семь дней», а «через две недели» сахар закончится в торговых сетях, приводили казахские СМИ слова начальника управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурена Абибулаева. В Министерстве национальной экономики Казахстана дефицит сахара и рост цен опровергали, сообщали СМИ.
Само собой, что рост цены на сахар в России происходит не только «оптом», но и «в розницу»: отмечается, что цены в розничных магазинах реагируют на подорожание оптовых с некоторым опозданием, однако, повышение стоимости всё же предвидится. Пока в популярных продуктовых супермаркетах — к примеру, магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» — цены на сахар остаются стабильными. Но происходит это лишь потому, что рост стоимости сахарного песка был несколько смягчен ретейлером.
Кстати, напомним, что сахар — социально значимый продукт. Это означает, что если в течение месяца хоть в одном регионе стоимость сахара поднимается выше, чем на тридцать процентов, то на девяносто дней государство может установить «предел» розничной цены. В списке социально значимых продуктов также есть хлеб, молоко, яблоки, морковь, куриные яйца и даже несколько видов мяса и рыбы.
Отметим, что точный прогноз подорожания сахара пока отсутствует, но, если поверить в то, что дефицита данного продукта не предвидится, то напрашивается вопрос: а почему сахарный песок должен дорожать в принципе? Явных причин для этого нет, разве что урожай 2018 года, но и он не ограничивает россиян в потреблении данного продукта, так как имеются нешуточные «сахарные запасы».
15:16 — REGNUM На рынке сахара могут быть повышения цен, причины которых неочевидны: так было в 4 квартале 2014-го, так происходит и сейчас. Причина в том, что рынок олигополичен — на нем доминируют три компании. Однако на цены могли повлиять и другие факторы, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.
Руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Максим Никиточкин напоминает, что 50% рынка сахара в России контролируют три компании — «Продимекс», «Русагро» и «Доминант». На еще две компании — «Сюкден» и «Агрокомплекс Ткачева» приходятся по 25% рынка.
«Из-за этого на рынке сахара иногда наблюдаются не совсем очевидные повышения цен — и в 4 квартале 2014, и сейчас. Формальной причиной повышения сахара можно назвать новости о дефиците сахара в этом маркетинговом году — как мировом, так и российском. Однако данная причина, скорее, формальна, потому что в России данный дефицит мал (около 200 тыс. тонн) и он покрывается значительными переходящими остатками.
Эксперт считает, что оптовые цены производителей будут находиться в ближайшие полгода в коридоре 32−36 руб./кг, а розничные цены — 42−46 руб./кг. Что касается роста цен на бензин и увеличения НДС с 18% до 20%, то на сахар эти факторы не сильно повлияют — для сахара рост НДС составит меньше 1% от себестоимости.
По словам эксперта «Международного финансового центра» Гайдара Гасанова , если цены на сахар возрастут, то это будет искусственное повышение из-за перепроизводства и проблем с рентабельностью.
«За сезон 2017−2018 годов урожайность составила 500 ц/га, но из-за низких цен на сахар доходность производства могла снизиться. А затраты на возделывание свеклы возрастали, что могло привести к практически нулевой рентабельности производства.
Если мы вспомним период 2015—2016 годов, то относительно высокие на тот момент цены на сахар стимулировали агропроизводителей наращивать перерабатывающие мощности и увеличивать посевы сахарной свеклы — и в 2017 году площадь посева в России выросла на 8% — до 1,2 млн га. В настоящее время в результате перепроизводства сахара и низких цен на него может произойти сокращение посевных площадей на 9% — до 1,1 млн га.
Но несмотря на это, перепроизводство сахара может сохраниться за счет высокой продуктивности данной отрасли в России. При этом производство сахара на сезон 2018/2019 может составить 6,5 млн тонн, а экспортный потенциал России может составить 0,9 млн тонн.
В сентябре в СМИ сообщалось, что рост цен на сахар может быть связан с неурожаем в этом сезоне по причине засухи в южной части Российской Федерации. Особенно в Краснодаре и Ростовской области. Но большая часть производства приходится на Центральную часть страны — порядка 64%, при этом проблем в этом году в данной зоне не наблюдалось.
Я считаю, что если цены на сахар возрастут, то это будет искусственное повышение, поскольку высокое перепроизводство в совокупности с низкими ценами на сахар в мире, может снизить рентабельность производства. А проблемы экспорта еще более усугубят ситуацию — это и низкие мировые цены на сахар в сочетании с высокой конкуренцией, и логистические проблемы (нехватка вагонов, перегрузки портов)».
Директор компании «Ваш финансовый партнер» Игорь Пономарев считает, что на рост оптовых цен на сахар повлияло сокращение урожая: по свежим данным Института конъюнктуры аграрного рынка, производство свекловичного сахара по итогам сезона 2018−2019 годов составит 5,5−5,8 млн тонн, тогда как специалисты ИКАР ожидали производство на уровне 5,8−6,0 млн тонн.
«По данным Минсельхоза, площадь уборки сахарной свеклы в этом году сократилась на целых 6% — до 1,1 млн га. К 18 октября текущего года уборочная кампания завершена на 80%, добыто 31,4 млн т сахарной свеклы. К 15 октября сахарные заводы России выработали примерно 2,6 млн т сахара, это меньше уровня аналогичной даты 2017 года.
В итоге падение производства повысило оптовые цены на сахар. Напомним, что из-за небывалого производства в прошлом году сахар подешевел более чем на четверть. Как результат, в прошлом месяце 2018 года цены резко выросли. К примеру, если в конце августа в Краснодарском крае оптовые цены на сахар не превышали 26 руб. за 1 кг, то к середине сентября они подскочили до 37 руб. за 1 кг.
Розница же четко и мгновенно следует за оптом. Причем каждый участник цепочки от производителя до потребителя уже старается учесть в цене как грядущее повышение НДС, так и текущее повышение цен на топливо, учитываемое в транспортных расходах. По нашим прогнозам, это ещё не предел — до конца года цена покажет два-три рывка».
Что касается роста цен на горюче-смазочные материалы, тарифов на электроэнергию и повышение НДС, то, как считает зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова, то они всегда влияют на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции.
«На рост цен всегда влияет рост стоимости ГСМ, электроэнергии и, конечно же, повышение налогов. Солярка и бензин, которые нужны и для кормов, и для доставки сырья, а потом и для готовой продукции, уже подорожали.
Также из-за курса рубля подорожали основные зарубежные ингредиенты (оборудование, упаковка, автомобили, ПО и компьютеры). В следующем году ожидается увеличение НДС с 18 до 20% и это повлияет на стоимость оборудования и материалов, а значит — себестоимость сельхозпродукции.
Кроме того, если посмотреть на ситуацию за прошедшие девять месяцев 2018 года, то мы увидим, что за это время розничные цены на сливочное масло выросли на 5%, питьевое молоко — на 1%, йогурты — на 6%, творог — на 3%, творожные сырки — на 9%, сыры сычужные (твердые и мягкие) — на 2%.
Наблюдался и рост цен на мясо курицы, и я полагаю, что цены будут расти и дальше как в конце текущего года, так и в начале следующего года. Так, в ближайшие полгода мы увидим дальнейший рост стоимости продуктов молочной категории — от 4−5% на базовые и социально-значимые молочные продукты до 10−15% на молокоемкие (сливочное масло и сыр). А что касается мяса, курица вырастет на 5−7%, а свинина и говядина могут подорожать на 10% в ближайшие 6 месяцев».
Ключевым для аграриев считает вопрос с энерготарифами управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Развитие сельского хозяйства в заметной степени тормозится из-за высоких энерготарифов, и они увеличивают конечную себестоимость продукции, за что платит потребитель.
«Летом в Госдуму был внесен законопроект по поддержке аграриев посредством установления для них льготных тарифов на энергетические ресурсы. Будем надеяться, что тарифы снизят, ведь в феврале Дворкович заявил, что этого правительство сделать не может, иначе возникнет очередное перекрестное субсидирование, то есть вырастет нагрузка на другие группы плательщиков.
Вообще, цена на электроэнергию подвижна от региона к региону — «НП Совет рынка» устанавливает цены ежемесячно исходя от условий ее производства, доставки и продажи. Многое зависит и от эффективности работы систем передачи электроэнергии.
Мы знаем, как сильно изношены сети в ряде регионов, поэтому цены на нее могут быть очень разными. В ряде регионов тарифы могут снизиться за счет ремонта энергосетей и повышения эффективности их работы».
Сфера АПК очень сложная, и ее жизнеспособность зависит от множества факторов. Не только тарифов ЖКХ, но и тарифов РЖД, цен на бензин и других моментов.
В целом все тарифы будут, скорее всего, расти, но одновременно с этим будут работать и различные программы по госсподдержке АПК, уверена эксперт.
Минсельхоз опубликовал отчет о ситуации на рынке сахара. Нет, мы и так знаем, что по осени в России он дорожает - ничего не поделаешь, рынок, миллионы домохозяек не могут не влиять на спрос. Но как-то слишком быстро пошел этот процесс, и если при каждодневных покупках такие вещи не очень заметны, то орлиный взор ведомства Патрушева-младшего сразу выявляет проблему. С начала года цифры таковы: +43,9% оптовая цена, +17,6% розничная. Ау, где вы, Эльвира Сахипзадовна, с вашими 4% инфляции? Такие масштабы подорожания никаким вареньем не объяснить.
Особенно тревожит, что коллеги уже начали публиковать тексты о том, как вреден сахар. Это напоминает недоброй памяти старые времена: стоило какому-то продукту исчезнуть из продажи или стать дефицитом, как центральная и местная пресса выпускала материалы о том, что именно он отравлял жизнь советских граждан, и теперь всем точно будет намного лучше.
Забавно, что на Нью-йоркской бирже цена на сахар-сырец с начала года снизилась на 5,8%, хотя и прибавила 6,8% за последнюю неделю - рачительные домохозяйки есть не только в России.
Причины подорожания
Главная причина подорожания в том, что Россия взяла курс на самообеспечение сахаром: именно сахар-сырец оказался на первом месте по снижению импорта в 2018 году. Мы стали импортировать его на 62,1% - то есть почти в три раза - меньше. Заметим здесь, что резко снизились также импорт лука, чеснока, мяса, зато в полтора раза больше мы ввозим подсолнечного масла и яблок. Тех самых, которые по осени килотоннами гниют в каждой деревне.
При снижении импорта рухнула урожайность в России - примерно на 25% с гектара. Все радовались длинному теплому лету, да? Все постили атмосферные фоточки из парков в конце октября? Время платить за удовольствие - засуха выкосила урожай свеклы в Краснодарском крае куда раньше, чем наступила уборочная страда. Собственно, погодные условия сказались и на урожае зерна, но оно производится у нас с существенным избытком, поэтому для внутреннего рынка потери не критичны (хотя хлеб все равно дорожает). Сочетание же снижения урожайности с сокращением импорта - уже серьезный фактор.
А есть ведь еще один интересный нюанс - Таможенный союз, большая политическая удача и экономическая головная боль России. До 1 августа 2018 года Казахстан имел право беспошлинно ввозить сахар-сырец, и один Бог знает, сколько его поступало в Россию, сбивая цены внутреннему производителю. Теперь же кормушка закрылась - пошлина составляет 340 долларов за тонну, в два раза больше, чем в России. Это не могло не сказаться на нас: во-первых, прекратился поток беспошлинного сырца, во-вторых, теперь уже российский сахар направился в Казахстан, поскольку там немедленно возник ощутимый дефицит («сахара осталось на пять-семь дней», цитирует казахстанских закупщиков РБК).
Следствия подорожания
Итак, сезонный рост спроса, сокращение импорта, сокращение урожая и «казахстанский фактор» - вот драйверы роста оптовых цен. Розничные пока что держатся, но и 17,6% с начала года - очень много. Долго ли перекупщики будут терпеть сокращение своей маржи (ритейлу они поставляют сахар по старым ценам или лишь с незначительной надбавкой) - большой вопрос.
При этом страдают и кондитеры. Их продукция будет дорожать, возможно, быстрее самого сахара. С одной стороны, сахар является далеко не основным ингредиентом сладкого печенья, конфет или шоколада, с другой - цены на эту продукцию не считаются социально значимыми и не контролируются государством хотя бы на неофициальном уровне. Карамель и леденцы будут шествовать в первой колонне этого подорожания.
А вот на сахарный песок правительство может установить предельные розничные цены. Для этого, правда, нужно, чтобы за месяц этот продукт подорожал хотя бы на 30% минимум в одном субъекте федерации. По 25% в месяц к ценам можно накидывать без риска попасть под регулирование, но понятно, что есть и неофициальные контакты властей с производителями и ритейлом. Но вообще это постановление, принятое в 2010 году, надо пересматривать в соответствии с новыми уровнями инфляции.
Все это говорит о том, что исчерпан весь ресурс стабильных цен и низкой инфляции, который был накоплен благодаря сумасшедшему росту цен в 2014-2016 годах (тот же сахарный песок в рознице не раз поднимался до 80 руб./кг). Фактическая инфляция на уровне потребительских цен на продукты питания в 2018 году составит не менее 10%, хотя Росстат, несомненно, найдет способы показать нам примерно 5%.
У нас есть два пути.
Либо искусственно сдерживать розничные цены, выдавливая мелких производителей и посредников, у которых нет запаса прочности.
Либо допустить определенный рывок цен, официальную инфляцию в 2018 и 2019 годах на уровне 7-8%, чтобы выйти на новое плато, где постараться закрепиться уже основательно.
Импортозамещение в сельском хозяйстве бесплатным и беспроблемным не бывает.
На неделе пришли сразу две тревожные новости для «партии холодильника»: россиян ожидает подорожание цен на хлеб и сахар. Сначала красноярские производители хлеба пугали, что цена на весь их ассортимент вырастет на 8-12%, а потом Минсельхоз опубликовал аналитический материал про резкий рост оптовых цен на сахар. Хлеб и сахар - основа продуктовой корзины всех россиян. Действительно ли нужно готовиться к тому, что резкий скачок цен на эти базовые продукты и их производные (кондитерские изделия, консервированная продукция) почувствуют все россияне? С таким вопросом «Новая газета» обратилась к отраслевым экспертам.
Евгений Иванов
ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка
«Увеличение цены будет умеренным»
— Сахар — типичный сырьевой рынок, и оптовые цены на него могут измениться в два раза за полгода в любую сторону. Двумя волнами осенью 2016 и осенью 2017 оптовые и розничные цены сильно просели и в 2018 года находились на минимальном уровне для истории России (в USD за тонну). Они не могли оставаться столь низкими долго, и поэтому отскочили в сентябре 2018 года от ценового дна на относительно сбалансированный уровень. Причины скачка простые: негативные новости по урожаю свеклы, девальвационные настроения игроков рынка из-за санкций.
Кроме того, в последние два сезона в России производили сахара заметно больше, чем потребляли, и в тоже время страна его недовывезла. Вот эти запасы и будут подъедены.
Однако стоит понимать — розничные цены реагируют с опозданием и нелинейно. Например, тот сахар, который продается в магазинах сейчас, сети закупили в основном еще в августе, так что увеличение цены потребитель почувствует в ноябре-декабре, и оно покажется умеренным.
Андрей Сизов
исполнительный директор аналитического центра «Совэкон»
«С хлебом ситуация не тревожит, а вот мясо и птица подорожают»
— Ничего пока с сахаром и хлебом в этом году не происходит, довольно обычная ситуация. Розничные цены на сахар в сентябре упали на 2%, а уже в октябре произошло их повышение. Оно случилось из-за роста оптовых цен, и стоимости сахара в мире, к тому же повлияла девальвация рубля.
Цена на хлеб увеличилась, потому что дорожает мука и пшеница. При этом темпы роста цен на хлеб весьма невысоки: в годовом выражении они составляют всего 3%, а за сентябрь 1,5%. Да и сахар, и хлеб продолжат дорожать относительно высокими темпами, и его максимум — до 1-2%, и это самый «страшный» сценарий который нам грозит в 2018 году. Поэтому когда говорят, что цены вырастут на 10-15%, то я в этом очень сомневаюсь.
Понимаете, так не происходит, что компании «А» и «Б» просто возьмут и повысят цены, потому что выросла себестоимость каких-то товаров. Во-первых, у нас высокая конкуренция на продовольственном рынке, а, во-вторых, они потеряют потребителя. Своеобразным буфером в этой цепочке являются розничные сети, которые выторговывают для себя наиболее выгодные цены, и именно потребитель является конечным «бенефициаром» этих «сделок».
Резка сахарной свеклы на заводе в Краснодарском крае. Фото: РИА Новости
Куда опаснее, чем повышение стоимости хлеба и сахара, например, выглядит подорожание мяса и птицы — эти продукты более значимы в рационе питания. Серьезный скачок тут может произойти из-за повышения НДС. Но говорить о конкретных цифрах сейчас трудно, их мы увидим уже по факту.
На фоне всего происходящего, плачевным остается ситуация с потребительским спросом. После небольшого восстановления, он опять начал снижаться, и это говорит лишь о том, что денег в кармане у потребителя нет.
По данным Минсельхоза России, в стране с сентября месяца фиксируется заметный рост оптовых цен на такой важный продукт как сахар. Такие данные приводятся в публикации РБК со ссылкой на отчет аналитиков Минсельхоза России. В ведомстве рапортуют, что с начала октября оптовые цены на сахар только в ЮФО повысились почти в полтора раза в сравнении с тем же периодом 2017 года. С января месяца этого года цены на продукт повысились в точном выражении почти на 44%.
Самым удивительным выглядит и тот факт, что ни экспертное сообщество, ни даже участники самого рынка не прогнозировали столь резкой динамики в росте цен на сахар, а значит, процесс становится неконтролируемым.
В числе наиболее заметных причин резкого повышения цен на сахар эксперты называют плохой урожай сырья – сахарной свеклы. Об этом говорят и в Институте конъюнктуры аграрного рынка страны. Отмечается, что в нынешнем году площадь посевов сахарной свеклы оказалась на 6% ниже, чем годом ранее. Усугубила ситуацию и низкая урожайность, которая, в сравнении с 2017 годом, сократилась на четверть и составила чуть более 370 центнеров с гектара. Участники рынка подтверждают, что еще месяц тому назад на рынка началась паника в связи с ожиданием низких урожаев сахарной свеклы на Кубани.
Эксперты теперь ожидают, что в нынешнем сезоне объемы производства сахара в стране окажутся ниже прогнозируемого уровня спроса. Так, если потребление сахара в России прогнозируется на уровне 6,1 миллиона тонн, то самого продукта будет произведено не более 5,8 миллионов тонн. В принципе, принимая во внимание прошлогодние запасы и импорт, что в сумме составляет порядка 500 тысяч тонн, аналитики не ожидают на рынке серьезного дефицита. На этом фоне страна могла бы даже отправить до 200 тысяч тонн на экспорт. Но проблема кроется в потенциальной стратегии производителей. Эксперты, к примеру, не исключают, что в сложившихся условиях они попытаются переправить товар в соседний Казахстан, где также наблюдается дефицит.
Примечательно, что с августа текущего года норма льготного беспошлинного ввоза сахара в рамках границ ЕАЭС была отменена – теперь сахар-сырец облагают пошлиной по ставке 340 долларов США за тонну. Такое решение могло быть мотивировано самыми разными соображениями. Однако аналитики связывают его с тем, что производители и прежде прогнозировали дефицит на рынке сахара. Минэкономики Казахстана оставило этот момент без внимания – ведомство отвергло негативный сценарий и заявило об отсутствии вероятности роста цен. Теперь казахстанский дефицит и, соответственно, рост цен на рынке этой страны, обязательно привлечет внимание российских производителей, что может привести к тому же дефициту и внутренний рынок.
По состоянию на данный момент, как свидетельствуют данные Минсельхоза России, внутренние розничные цены на сахар к октябрю увеличились на 17,6% с начала прошлого года и всего на 5% в сравнении с прошлым октябрем. Впрочем, эксперты считают, что рост цен на сахар в России продолжится. Так, еще в прошлом месяце российские ритейлеры жаловались на то, что закупочные цены на сахар резко выросли. Сохранить цены на прежнем уровне удалось лишь благодаря действиям отдельных торговых сетей, которые смягчили удар по потребителю, однако удерживать цены на приемлемом уровне долго они все равно не станут.